Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Dans les méandres de la IIe République et du Second Empire, chaque membre de la fratrie Dupin emprunte le chemin qui lui semble le plus juste pour mener sa vie d'artiste.
A 14 ans, Nérée n'a jamais vu la mer. Depuis sa naissance, les Azuriens vivent coupés de leur élément, assiégés derrière les murs de Fort-Ressac par les Pyres, le peuple du feu.