Handa Seishu est contraint de s'exiler sur une petite île pour avoir assommé un calligraphe renommé qui critiquait son travail, le qualifiant de rigide et fade.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.
Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.