Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts.
Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
En reprenant des situations familières aux adolescents, ce livre explique l'amitié à travers ses différentes facettes : complicité, ressemblances et différences, confidences, tolérance, fidélité, soli
Pour des raisons professionnelles, la mère de Luce est partie quatre longs mois en Australie et l'adolescente entend bien profiter de sa nouvelle liberté.