Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie.
James est injustement tenu pour responsable de l'échec d'une mission d'infiltration dans le milieu des trafiquants d'armes russes, marquée par la mort violente de deux agents.
Dans la Drôme, Abigaëlle se réveille à l'hôpital, très affaiblie et loin des siens. A son chevet se succèdent des infirmières, un docteur, des policiers et un psychologue.
Léna et Phoebe, deux soeurs qui ne se parlent presque plus, passent les vacances sur la côte basque, entre fêtes sur la plage de l'une et repos de l'autre.