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En Arcanie, la pratique de la magie, réservée à quelques initiés, est très surveillée. Fille du duc de Belmont, Angre rêve d'apprendre à l'exercer tandis que son père a pour projet de la marier.
Yunjae, 16 ans, souffre d'une malformation au niveau de son amygdale cérébrale, ce qui l'empêche de ressentir les émotions. Jusqu'à sa rencontre avec Gon, un garçon rebelle et violent.