La rivalité est grande entre les familles respectives de Linh Mai et Bao Nguyen. Chacun à la tête d'un restaurant de pho, leurs parents s'affrontent à la fois sur le plan professionnel et personnel.
Depuis sa rencontre avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et le désespoir, et a sauvé sa ville natale des esprits démoniaques.
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.