Un renard traverse les bois et rencontre d'autres animaux qui préparent la venue de l'hiver. Un album pour découvrir les habitants de la forêt et l'automne.
C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur du loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir.
Au départ, il y a une drôle de grand-mère tout emmitouflée. Pas à pas, Mère-Grand se déshabille pour laisser apparaître un loup tout nu et tout penaud.