Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe de mouches, l'oiseau, une soupe de vers de terre. Et le loup ?
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Une nuit, Lulu rêve qu'un oiseau lui propose de l'emmener où il veut. Il veut voler jusqu'au nuage où sont perchés trois petits chats. Un album pour développer l'imagination.