Petit Dino est triste car sur son île il n'y a pas de sapin de Noël et nulle part où accrocher son étoile. Ses amis tentent de le réconforter avec leurs chants mais rien n'y fait.
A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière.