Onze chants et comptines de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et la participation d'artistes familiers de la scène jeune public, tels que Natalie Tual, F
En 1940, un adolescent londonien reçoit en héritage de son grand-père un étrange carillon. En l'effleurant, il bascule dans un monde parallèle peuplé d'étranges créatures.
Les paroles de la comptine sont illustrées par des photographies d'animaux, de personnages et d'objets faits de fils de fer, de feutrines ou encore de boutons.