Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête.
Clémentine doit étudier les fruits. La première partie relate de façon humoristique le travail de l'enfant avec des informations pratiques, historiques et culturelles.
Pierre ne veut pas manger sa soupe et son père le met en garde : "La sorcière Cornebidouille viendra cette nuit si tu continues ton caprice." Pierre n'y croit pas une seconde mais dans la nuit, la sor