Dans un monde où les animaux ont pris le dessus sur les hommes, Mowgli est une jeune orpheline élevée par une famille de loups au sein de laquelle elle a du mal à trouver sa place.
Après l'incendie de la maison de maître Pendragon, Dani, Dorian et toute leur petite bande se réfugient dans une maison discrète nichée au coeur de la forêt.
Loin des écrans, une petite fille s'ennuie fermement. Son papa l'invite à faire preuve d'imagination. Bientôt, une boîte en carton se transforme en train magique et un dessin devient un monstre.