Accompagné de sa petite amie Flatline, Damian est de retour sur l'île de Lazare pour lever le voile sur tous les mystères qui entourent le monde du Démon. Cette quête lui réserve bien des surprises.
En 1912, lorsque Matthew Diamond, un missionnaire blanc, débarque au sein d'une communauté insulaire pour instruire les enfants, il est ébloui par la pluralité de leurs savoirs.
En 1870, dans un port de commerce d Angleterre, Meg doit prendre soin de ses jeunes frères et sSurs et de sa mère malade. La jeune femme aspire à une vie bien différente, loin de la pauvreté.
Depuis ce qu'il appelle « Tout-ce-qu'il-s'est-passé », le timide Ernest, 12 ans, n'adresse presque plus la parole à sa famille et s'est réfugié dans ses précieux dictionnaires.
Beth et Tom Hardcastle forment un couple idéal. Lui part tous les matins travailler à Londres, elle tient le coffee-shop du village tout en s'occupant de Poppy, leur fille de 3 ans.