Vingt-huit années après le drame qui l'a amenée à fuir le Périgord, Charlotte est de retour à Sarlat pour faire ses adieux à Louise, celle qui l'a élevée comme une mère.
Un couple cherche à adopter un enfant. La femme, française, dépose une demande d'adoption en France tandis que son époux en dépose une en Espagne, son pays d'origine.
En 1666, alors que le jeune roi Louis XIV installe sa cour à Saint-Germain, son frère Philippe, duc d'Orléans, vit une relation passionnée avec Philippe de Lorraine, un séducteur à l'ambition démesuré