Agé de 12 ans à la mort de son père en 1933, Jean, dit P'tit Roro, dernier d'une fratrie de onze enfants, est élevé sous l'emprise de sa mère, Joséphine, à Champigneulles, près de Nancy.
Max, 15 ans, souffre du syndrome de la Tourette. Son père l'élève seul et aime lui raconter des histoires qu'il invente. Ensemble, ils adorent regarder des comédies musicales.