Kamara et Tenebrae se dirigent vers le nord d'Equinox à la recherche d'Ayline, mais le ciel de la région, ravagée par des éruptions volcaniques, est obscurci par la cendre.
Eté 1941. Les troupes allemandes de l'opération Barbarossa pénètrent en URSS. Parmi les premiers objectifs : Leningrad et son important centre de fabrication d'armement.
Les magiciens vivent terrés dans Manhattan, piégés par le Brink, une barrière d'énergie sombre inventée par l'Ordre qu'ils ne peuvent traverser sous peine de perdre leur pouvoir et souvent leur vie.
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers dantesque où les aurores boréales se succèdent, et les températures peuvent descendre sous les 60°C.
Harte a acquis le pouvoir du Livre mais il doit le contrôler car il peut engendrer la destruction de l'humanité. Des pierres ancestrales permettent de domestiquer cette force.