Maxime a tous les atouts en main pour réussir son année de terminale : une petite amie, un téléphone portable, une guitare, et même un local de répétition dans la cave de sa grand-mère.
Lorsque Rose, la femme qu'il aime, est frappée par une leucémie nécessitant une greffe de moelle osseuse, Lancelot se démène pour retrouver le seul parent de sa compagne.
A Guernica, en avril 1937, le jeune Basilio peint des hérons cendrés dans les marais, alors que la population fuit dans la crainte de l'arrivée des nationalistes.