La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Un tout-carton proposant des scènes illustrées sur le thème du coucher dans lesquelles sept éléments sont à retrouver en s'aidant du vernis phosphorescent sur chaque planche, qui fait briller les page