Un petit ourson dit tout le temps non, pour se lever, pour descendre de sa poussette ou encore pour prendre son bain, si bien que tout le monde le surnomme monsieur non.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.
Dans un pays où il n'y a aucun bruit, les gens sont tristes. Alors un petit bonhomme va leur apporter les sons du vent, de la pluie, de l'orage et du rire.