Le loup joue à cache-cache et croise sur son chemin les personnages de contes classiques qu'il a déjà voulu croquer comme Le Petit Chaperon rouge ou Les trois petits cochons.
Un imagier avec des illustrations en creux et en volumes pour découvrir les animaux du jardin et leur mode de vie : le papillon, l'abeille, l'escargot, le ver de terre, etc.
Cinq célèbres comptines interprétées par des enfants accompagnés d'instruments acoustiques : La chèvre, Un petit cochon, Mon âne, Un canard dit à sa cane et La petite bête qui monte.
Le Petit Chaperon rouge et les trois petits cochons sont impatients d'être grands pour pouvoir harceler le loup. Celui-ci, lorsqu'il l'apprend, entre dans une colère noire et décide de se venger.