Oscar est malentendant et doit s'habituer à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Il rencontre Manon, qui apprend à le connaître, s'adapte à son handicap et l'aide à s'intégrer.
Gustave est SDF. Ancien horloger au chômage, il vit sous un pont parisien avec son chien Bilal et avec le mystérieux Charly, gardien de ses seules richesses.