Frith, 6 ans, et sa mère Hayley, traductrice de poésie chinoise, vivent dans une cabane près des montagnes du Vermont. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée de Rose, une artiste locale.
1756. Alors que le carnaval transforme Venise en gigantesque bal, Maria Marina Morosini utilise son poignard et sa séduction pour traquer ceux que la Quarantia Criminale lui ordonne d'éliminer.
Fils illégitime du calligraphe personnel du sultan, Gulgul est un jeune lutteur qui, à la chute de l'Empire ottoman, est engagé dans une maison close à Constantinople.
Normandie, 1868. La ville du Havre organise une exposition maritime internationale afin de mettre en valeur le progrès et l'essor commercial de la France.