Suite de cette série mettant en scène Naïm, un jeune immigré marocain qui intègre le célèbre club de football de la ville de Charmy en même temps qu'il est recruté par la mafia.
Les aventures d'un jeune garçon, Pascalet, fasciné par une rivière. Ayant quitté pour elle sa maison, il y fait des rencontres inquiétantes et merveilleuses, comme celle d'un jeune Bohémien.
Le manoir accueille deux nouveaux pensionnaires. Alisande, une belle jeune fille blonde, porte comme tout souvenir les images d'un incendie et le sentiment d'une grande culpabilité.
Dans les méandres de la IIe République et du Second Empire, chaque membre de la fratrie Dupin emprunte le chemin qui lui semble le plus juste pour mener sa vie d'artiste.
Alors qu'elle entre en terminale, rien ne se passe comme le voudrait Déborah : son chien lui dévore toutes ses chaussures, sa mère déprime et elle surprend son père en train d'embrasser une inconnue.