Adolescente parisienne, Naïlah se prépare à passer un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique, une île dont elle ne connaît rien et ne veut rien savoir.
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Dans le royaume des Terres-Mêlées, un mal mystérieux frappe la cité de Kaalun, fissurant la peau des habitants, qui perdent un sang bleu à chaque mouvement brusque.
Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de terminale.