Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.
Yhué, atteinte d'une maladie incurable, encourage Sohann à rejoindre l'armée pour combattre les nostrems, une espèce ayant exterminé des milliards d'humains.