Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.
Une découverte de l'envers du décor du cinéma, avec des explications sur le déroulement d'un tournage, les différents métiers, les spécificités de fabrication d'un dessin animé, entre autres.
L'histoire de l'Univers et de la Terre, l'origine de la vie ainsi que l'évolution humaine sont expliquées à travers seize questions que se posent les enfants sur les animaux, la mort, la Lune, entre a