Assommée par un ballon lancé par Mackenzie, Nikki reprend connaissance dans un monde merveilleux où tous ses proches sont devenus des personnages de contes.
Noé passe ses vacances chez sa grand-mère qui habite dans une étrange maison perchée sur un rocher. Le jeune garçon s'ennuie et part explorer les alentours.
Une découverte de l'envers du décor du cinéma, avec des explications sur le déroulement d'un tournage, les différents métiers, les spécificités de fabrication d'un dessin animé, entre autres.