Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ? Frieren, Fern et Stark s'apprêtent à quitter le haut-plateau du nord pour entrer sur les terres de l'Empire, au niveau du col de Kino.
Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or.
Après avoir remarqué les interférences spatio-temporelles provoquées par Frieren, les démons comptent bien lui soutirer un maximum d'informations sur le futur.