Depuis qu'une femme a offert deux dinosaures à Diégo lors d'un vide-grenier, le petit garçon ne quitte plus ses deux compagnons. Son amie Didi, elle, possède deux dragons.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.
Ono apprend l'existence du dernier liseur de sang et espère ainsi sauver sa mère. Elle doit affronter le désert de Jézabel et maîtriser sa magie mais au prix d'un lourd tribut.