Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Quand le sable magique du marchand de sable disparaît, et avec lui tous les rêves, Orso, l'apprenti du maître du Temps, doit affronter sa peur de la nuit et mener à bien son enquête avant que le solei