Selon la rumeur, un fantôme aurait élu domicile dans le village. Sa présence est assimilée à un mauvais présage. Surgit un dragon des montagnes qui réclame l'épée Lumière.
Au royaume d'Acadia, Kéo, 10 ans, est le seul à échapper aux guerriers orcs qui attaquent son village. Par hasard, il trouve une épée magique qui leur appartenait.
Le jour de ses 8 ans, Axel reçoit deux cadeaux inattendus : Treize, un chat ronchon qui parle et que lui seul entend, et une invitation à étudier à l'Ecole des pouvoirs secrets, une institution réunis
Kassim arrive dans une nouvelle école. Pas simple de changer de ville et de perdre tous ses amis. Son intégration est difficile, les élèves le regardent de travers et le critiquent.
Auguste est ravi. Ses parents doivent lui annoncer une grande nouvelle, c'est sûrement le chien qu'il attend depuis longtemps. Erreur, sa mère est enceinte.