Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.
Impatient, un petit garçon se demande pourquoi il faut attendre un an avant de fêter son anniversaire, souhaiter la bonne année, faire des canulars à ses amis, recevoir des cadeaux à Noël ou cuisiner
Deux fables classiques de La Fontaine présentées sur de grandes planches illustrées, pour être lues à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre de bois).