Selon la rumeur, un fantôme aurait élu domicile dans le village. Sa présence est assimilée à un mauvais présage. Surgit un dragon des montagnes qui réclame l'épée Lumière.
Au royaume d'Acadia, Kéo, 10 ans, est le seul à échapper aux guerriers orcs qui attaquent son village. Par hasard, il trouve une épée magique qui leur appartenait.
Parce que son père a promis de lui acheter un train électrique à condition qu'il réussisse à faire une dictée sans faute, Nicolas fait tout ce qu'il peut pour y arriver, même prendre des risques incon