Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
Trois ans après le décès du joueur de basket Greg Downing, son ancien agent Myron Bolitar reçoit la visite du FBI, qui a retrouvé l'ADN du défunt sur le corps d'un homme quelques jours plus tôt.
Depuis le départ de Tom, les peluches à l'abandon se disputent. Pacha devient la cible des quolibets et décide de partir à l'aventure pour mettre fin à cette situation.
Lapin se promène près de la rivière pour pêcher quand il commence à pleuvoir. Détestant être mouillé, il attrape le nuage de pluie et l'enferme dans son sac.