Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train en direction de Poudlard, l'école des sorciers.
Suite de ce récit initiatique dans lequel la jeune Amelia Woods, remettant en cause tout ce qu'elle croyait savoir, éveille sa part spirituelle afin de trouver sa vérité.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
Trois ans après le décès du joueur de basket Greg Downing, son ancien agent Myron Bolitar reçoit la visite du FBI, qui a retrouvé l'ADN du défunt sur le corps d'un homme quelques jours plus tôt.
Depuis le départ de Tom, les peluches à l'abandon se disputent. Pacha devient la cible des quolibets et décide de partir à l'aventure pour mettre fin à cette situation.