Depuis dix ans, les Drévossènes vivent coupés du monde derrière les portes scellées du Haut-Mur. Le prince Ivan traque les errants qui déciment son peuple.
Mathurin Reto, 13 ans, embarque clandestinement sur un navire à destination de Terre-Neuve à la mort de sa mère. S'il connaît les difficultés de la vie de mousse, il devient ami avec Ernest.
Tempérance, désorientée après un cauchemar, part en quête pour affronter le maître du chaos dans la forêt. Pendant ce temps, le village des brouches est menacé par la brume.