A l'école des petits monstres, où les élèves apprennent principalement à être bêtes et méchants, la suite des aventures de Boloss, un monstre intelligent et sensible, considéré comme un cancre à cause
Nina, la meilleure amie de Marion, est amoureuse d'un bellâtre nommé Bruno. Quand Nina lui demande de l'aider pour répondre aux messages qu'il lui envoie, elle ne peut pas refuser.
A Avalon, les chats-sorciers disparaissent les uns après les autres. Merline, Rose et Nina enquêtent et découvrent que la sorcière Thalmira les retient sur son île.