Beth et Tom Hardcastle forment un couple idéal. Lui part tous les matins travailler à Londres, elle tient le coffee-shop du village tout en s'occupant de Poppy, leur fille de 3 ans.
Après une journée à la maternelle, un petit garçon se couche mais, au moment de s'endormir, son doudou carotte s'échappe dans le monde du rêve, un univers fantasmagorique et foisonnant.