En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Après avoir suivi le dragon bleu venu le chercher suite à la libération des drakéides, Maël arrive à Dernier Refuge, une île prétendument déserte, en réalité habitée par des dragons et par les Inawas,
Les CE2 aident à nettoyer les bords de la rivière mais Suzy a oublié les recommandations de la directrice et n'a pas apporté ses bottes, ses gants et son anorak.
Dans les Pyrénées, Marion est séquestrée par celui qu'elle surnomme le Fou et, pour rester en vie, doit se comporter comme sa mère en se pliant à des règles de vie strictes.