Nina est gynécologue-obstétricienne dans un petit hôpital en Géorgie. Après la mort d'un nouveau-né lors d'un accouchement, sa réputation professionnelle et morale est mise en cause.
Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d'Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme.
Dans le somptueux monde de l'Opéra au début du 20e siècle, Samson, un chien des rues, cherche refuge et se retrouve par hasard dans les coulisses du prestigieux théâtre.