Après un accident de voiture, Luc perd la vue. L'ambitieux jeune homme qui rêvait de devenir réalisateur n'a d'autre choix que de retourner chez sa grand-mère en attendant le diagnostic.
Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle des Juifs étrangers dans la région de Lyon. 1.016 personnes sont arrêtées puis rassemblées au camp de Vénissieux.
Le chaos est planétaire. Dans une Rome dévastée, Enzo tente de retrouver sa petite soeur Lucia au milieu des décombres quand il découvre Shrafaros, son géant.