Guerlain revient avec son jeune fils s'installer dans le manoir où lui-même a vécu, enfant, avec ses trois soeurs. Etrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé.
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc
Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde dans les campagnes et des paysans prennent les armes par milliers, clamant leur foi dans la Réforme de M. Luther.
Mai 1885, Arizona. Frederic Remington est un jeune illustrateur inconnu. Rêvant de faire découvrir l'Ouest sauvage au monde, il se rend à Fort Grant, près de la frontière mexicaine.