Arslân s'est vu retirer ses troupes par son père le roi Andragoras à son retour à Peshawar. Il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50.000 soldats.
Momo et ses amis fondent un club d'études culturelles et historiques. Mais le professeur qui les supervise leur semble suspect. La déléguée de classe fait une révélation à Okarun.
Le roi Innocentis VII est emprisonné sur ordre de son frère Ghisqâr. Celui-ci est prêt à tout pour se débarrasser de son aîné afin de prendre sa place.