Guerlain revient avec son jeune fils s'installer dans le manoir où lui-même a vécu, enfant, avec ses trois soeurs. Etrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé.
Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde dans les campagnes et des paysans prennent les armes par milliers, clamant leur foi dans la Réforme de M. Luther.
Mai 1885, Arizona. Frederic Remington est un jeune illustrateur inconnu. Rêvant de faire découvrir l'Ouest sauvage au monde, il se rend à Fort Grant, près de la frontière mexicaine.
Le mécontentement gronde parmi les sorciers de l'Ordre après l'expulsion de Regan par sa soeur Cordelia Moonstone. Un coup d'Etat se prépare qui menace la pérennité de la communauté.
Nouveau-Mexique, 1970. Quand il sort de prison, Chuck retrouve sa partenaire, Kat, et part chercher l'argent qu'il avait caché dans une bourgade abandonnée au milieu de nulle part.