Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Azurbourg est une ville où l'influence des magiciens a disparu depuis que l'Antiquaire, la bienfaitrice de la région, a rendu leurs services inutiles grâce à des inventions telles que la machine à lav