Recluse dans la ville de Sonorea avec ses compagnons d'armes, Shona peine à se remettre des événements tragiques survenus dans la capitale. La disparition d'Alistair, le musicien, la hante.
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.
Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus.