En retard dans ses révisions des examens de mi-trimestre, Nagi se tourne vers Tota qui refuse d'abord de l'aider avant de lui prêter des livres empruntés à la bibliothèque.
Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.
Alors que Rosa progresse sur la voie de la chevalerie, la forteresse est menacée. En l'absence des châtelains et des chevaliers, des bandits attaquent Claustra.
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape.
La suite des aventures de Mao Mao, dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo au palais impérial. Elle résout de nombreuses affaires grâce à ses connaissances d'apothicaire.