Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
En affrontant la guilde des Alchimistes, les mages de Fairy Tail rencontrent Athena, l'arme anti-dragons qu'ils recherchent. Mais elle est détruite par son mentor Duke, dirigé par Bielness Kinjin.