Le Petit Chaperon rouge se rend chez sa grand-mère pour lui porter un morceau de galette et une bouteille de vin. En traversant la forêt, elle croise un loup au ventre vide et aux longues dents.
La chose est une boule noire qui enfle et avale tous ceux qui tentent de la stopper, le chasseur, le médecin, le dompteur et les spécialistes des démons : la chose finit par avaler le monde entier et
Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage.