Lorsque François Ier délaisse sa favorite Françoise de Châteaubriant après dix ans d'amour absolu, une jeune femme, de prime abord douce et timide, arrive à s'imposer comme sa maîtresse officielle.
Alors qu'elle assiste au mariage de Callie, une de ses collègues, Smoky Barrett, agent spécial du FBI, découvre avec son équipe une housse mortuaire renfermant une femme, le crâne rasé, incapable de c
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.