Depuis leur rencontre à Saint-Cyr, Hortense et Simon sont amoureux. Simon propose à Hortense de s'enfuir. Hortense est tiraillée entre son coeur et sa raison.
Cet hiver, le roi et sa cour s'installent à Saint-Germain. Rosine, une jeune Bretonne arrive au château. Son frère est condamné aux galères à cause du roi.